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一场车祸后，林月家里怪事连连，全身冰冷的姐姐，镜子里看不见家人的身影，黑夜里爸爸窥探的双眼，每天凌晨阁楼传来的弹珠声，林月循声而上

连年亏损的民间马戏团被团长连人带物贱卖给奸商，其中宫兰兰和阿丽以及其他团员在新老板大金牙的忽悠下，一同登船开启了去泰国巡演的旅途。